今日共享的是：2024年AI多模态大模型继续推动加速人形机器（陈述出品方：我国银河证券）
市场行情回忆：上星期机械设备指数跌落3.58%,沪深300指数跌落2.97%,创业板指跌落6.12%。机械设备在悉数28个职业中涨跌幅排名第21位。除掉负值后，机械职业估值水平(整体法)27.5倍。上星期机械职业涨幅前三的板块分别是油气开发设备、航运配备、工程机械；年头至今涨幅前三的细分板块分别是油气开发设备、航运配备、工程机械。
● 【人形机器人】近期，多模态大模型开展不断。谷歌推出多模态大模型Gemini
1.0,支撑输入文本、图画、音频和视频，输出图画和文字。彭博社最新一期“Power On”泄漏，苹果计划在6月份的全球开发者大会(WWDC 2024)上推出一系列根据生成式人工智能的东西。新加坡国立大学NExT++实验室和清华大学联手打造了一个能够一同进行对话和检测、切割的多模态模型NExT-Chat,扩展了多模态大模型的区域理解能力。咱们我们都以为多模态大模型的加速速度进行开展将提高人形机器人的智能化水平，加速人形机器人产业化进程，24年有望成为量产元年。出资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链，二是我国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供货商。中心标的引荐国产机器人本体厂商博实股份，以及特斯拉tierl供货商三花智控(家电掩盖)、拓普集团(轿车掩盖)、鸣志电器。主张重视其他人形机器人供应链潜在标的包含谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中大力德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。
● 【轨交配备】高铁方面，1)受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆收购需求低，未来有望逐渐开释新增通车路程及车辆采招，23年新增高铁通车2772公里，累计通车4.5万公里，估计2024-2025年年均新增仍保持在2500公里以上，2023年新增高铁动车组投标158组，若保持当时配车密度，2024-2025年均动车组需求量为250组；2)巨大存量带来更新维保需求，调和号部分车型6年进入大修期，受疫情影响修理需求也削减推延，后续有望逐渐开释，操控办理体系更新周期为10-15年，也将步入更新顶峰；3)中车铁路配备事务中修理占比近四成，修理事务毛利率高且安稳，且未来占比有望逐渐提高。城轨方面，新增通车顶峰期已过，未来出资、新增通车及车辆收购有望保持安稳或略降。重视智能化新趋势，信号体系厂商获益。
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